当社は、平成22年11月4日開催の取締役会において、平成21年11月4日に発行いたしました第三者割当による第5回新株予約権の行使期期間延長を承認する旨の決議を行いましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

１．    新株予約権の行使期間延長の理由

平成21年11月4日発行の当社第5回新株予約権については、そのファイナンス計画として、①移動体通信事業関連のＭ&Ａ資金、②新規事業関連のＭ&Ａ資金への充当を計画いたしておりました。しかしながら、市場環境等もあり一部当初予定どおりの行使がなされず、新株予約権7個（発行新株予約権は20個）が未行使の状況であります。平成22年10月期において当初計画以上に順調な業績進捗のなか、弊社グループにおける新規事業として①ソーシャルアプリ事業と②介護事業を開始致しており、現在策定中の弊社中期経営計画における新規事業（ソーシャルアプリ事業及び介護事業）も含めた事業拡大のための今後2年間の資金が必要となっております。そのような状況の中、新株予約権者である株式会社コンタクトセンターと当該新株予約権発行要項第12項に定める買取取得請求について協議を続けておりましたが、平成22年10月28日、当該取得請求に代わり当社取締役会による承認を条件として新株予約権の行使期間を延長することとし、また当社の代表取締役社長が100%株式を保有する株式会社E・Sワンも行使期間の延長について同意いただきましたため、当該新株予約権の行使に伴う資金調達分を活用するために、行使期間を延長することといたしました。

当該新株予約権の発行価額並びに行使価額の算定は、当該新株予約権割当契約に定められた諸条件を考慮し、一般的な価格算定モデルであるモンテカルロ・シュミレーションを基礎として、当社グループを取り巻く事業環境、業績や資本充実の必要性をふまえて、新株予約権1個当たりの発行価額は178,500円、行使価額は1株当たり35,739円と算定・決定しております。また、割当先は、その発行価額にて当社に当該新株予約権を買い戻させることができます。今回の行使期間の延長に際し、新株予約権割当契約に定められた諸条件は当然そのままであり、当初割当先との協議の際の、発行時の取締役会決議日前日の終値36,800円、取締役会決議日前日を含む直近1ヶ月の終値平均の36,926円、同じく直近3ヶ月の平均終値34,976円、及び直近6ヶ月間の平均終値26,004円に対し、今回の延長に際しての数値は、取締役会決議日前日の終値26,200円、取締役会決議日前日を含む直近1ヶ月の終値平均の29,663円、同じく直近3ヶ月の平均終値29,691円、及び直近6ヶ月間の平均終値30,058円となっており、直近6ヶ月間の平均終値以外は全て発行時の数値を下回っていることなどから、現時点で新たに新株予約権を発行する場合の価格は算定していないものの、当初発行価額である178,500円を下回っているものと推定しております。従って、一旦買い戻した後に新株予約権を発行する場合、支払いが発生するのに対し、当該新株予約権の行使期間を延長することは、支払いが一切発生しないこととなります。また、社外監査役を含めた監査役全員より、資金調達の必要性に関する判断は妥当であり、割当先への利益供与に該当するものではない旨の意見を受けており、あわせて、当社法務顧問からも同様の意見を受けております。

なお、行使期間以外の本新株予約権の条件につきましては変更ありませんので、本新株予約権が行使された場合の株式の希薄化による影響に変動はありません。

２．    新株予約権の行使期間延長の内容

（１） 名称　　　　　　　　株式会社京王ズホールディングス第5回新株予約権

（２） 総数　　　　　　　　7個

（３） 変更の内容　　　[　変更前　]　本新株予約権を行使することができる期間

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成21年11月5日から平成22年11月4日までの間

　[　変更後　]　本新株予約権を行使することができる期間

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成21年11月5日から平成24年11月4日までの間

　　　　　　　　　　　　　以上の外に、本新株予約権の内容に変更はありません。

（ご参考）

株式会社京王ズホールディングス第5回新株予約権の概要

以　　上

新株予約権の行使期間延長に関するお知らせ.pdf

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